Erstinformation

Persönliche Daten
plan-V GmbH & Co. KG
Amtsgericht: Steinfurt, HRA 4895
Geschäftsführer: plan-V Beteiligungs GmbH
Bogenstraße 17, 49545 Tecklenburg
Telefon: (05482) 93 96 -0
Fax: (05482) 93 96 -19
E-Mail: info@plan-v.de
Website: www.plan-v.de

Komplementär: plan-V Beteiligungs GmbH
Amtsgericht: Steinfurt, HRB 2232
Geschäftsführer: Christoph Altrogge

Tätigkeiten gem. Gewerbeordnung (GewO)

Versicherungsmakler
Erlaubnis nach § 34 d
Registriernummer: D-FS36-PTW5K-20
Beratung wird angeboten

Finanzanlagenvermittler
Erlaubnis nach § 34f Absatz 1, Satz 1, Nummer 1: Investmentfonds
Registriernummer: D-F-156-4C18-14
Fonds: Sämtliche in Deutschland zum Vertrieb zugelassene offene Investmentfonds. Die Liste der zur Verfügung stehenden Fondsgesellschaften können Sie unter der folgenden Internetadresse einsehen: https://dq977387.depotplattform.de/erstinformation_investment.php

Immobiliardarlehensvermittler
Erlaubnis nach § 34 i und § 34 c Abs.1
Registriernummer: D-W-156-DXD-82

Zuständige Registrier- & Aufsichtsbehörde:
IHK Nord Westfalen
Sentmaringer Weg 61
48151 Münster
www.ihk-nordwestfalen.de

Zentrales Versicherungsvermittlerregister / Vermittlerregister für Finanzanlagenvermittler:
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29
10178 Berlin
Telefon: (0 180) 60 05 85 0
(Festpreis 0,20 € / Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 € / Anruf)
Registerabruf: www.vermittlerregister.info

Berufs-Haftpflichtversicherung
Wir besitzen eine Berufs-Haftpflichtversicherung bei der Allianz, welche die Voraussetzungen der Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung erfüllt.

Information über die Vergütung als Versicherungsmakler
Die Vergütung unserer Beratungsleistung erfolgt als konkret vereinbarte Zahlung durch den Kunden oder als in dem Versicherungsbeitrag enthaltene Provision, die vom jeweiligen Versicherer ausgezahlt wird oder als Kombination aus beidem.

Informationen über die Vergütung bei der Finanzanlagenberatung und –vermittlung
Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung kann die Vergütung hierfür durch den Anleger oder durch Dritte (Produktgeber) in Kombination erfolgen. Dies ist abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Anlegers und den Finanzprodukten, welche eventuell vermittelt werden. Soweit die Vergütungsbestandteile insofern durch den Anleger gezahlt werden, erfolgt dies entsprechend der gesondert zu treffenden Vergütungsvereinbarung. Soweit Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung insofern von Dritten (Produktgebern) erbracht werden, dürfen diese behalten werden.

Offenlegung in-/direkter Beteiligungen
Die plan-V GmbH & Co. KG besitzt weder direkte noch indirekte Beteiligungen von über zehn Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens, noch besitzen Versicherungsunternehmen oder Mutterunternehmen von Versicherungsunternehmen
eine direkte oder indirekte Beteiligung von über zehn Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital der plan-V GmbH & Co. KG.

Produktauswahlpalette bei der Vermittlung von Darlehen
Der Vermittler ist für eine Vielzahl von Banken und Bausparkassen tätig (mehr als 10). Der Vermittler erbringt in diesem Bereich Beratungsleistungen.

Leistungsentgelt / Kosten bei der Vermittlung von Darlehen 
Der Vermittler erhält ein Leistungsentgelt für die erfolgreiche Darlehensvermittlung vom Darlehensgeber. Die Höhe dieser Vergütung kann sich insbesondere ergeben aus: der Bruttodarlehenssumme, Zinszahlungen, Prämien. Wie hoch die Vergütung des Vermittlers konkret sein wird, steht zum Zeitpunkt der Aushändigung dieser Information noch nicht fest. Er wird Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt auf dem sog. ESIS-Merkblatt mitgeteilt, das
Sie rechtzeitig vor Vertragsabschluss ausgehändigt bekommen. Wird das Leistungsentgelt vom Darlehensgeber gezahlt, können weitere variable Vergütungen hinzukommen, die sich an qualitativen Merkmalen bemessen.

Schlichtungsstellen
Bei Beschwerden können Sie sich immer direkt wenden
an:

plan-V GmbH & Co. KG
Bogenstr. 17
49545 Tecklenburg

– bzgl. Versicherungsvermittlung an:
Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin
(www.versicherungsombudsmann.de)

Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung
Postfach 060222
10052 Berlin
(www.pkv-ombudsmann.de)

– bzgl. Finanzanlagenvermittlung an
BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.
Bockenheimer Anlage 15
60322 Frankfurt am Main
(www.ombudsstelleinvestmentfonds.de)

– bzgl. Darlehensvermittlung an:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Ombudsleute
Postfach 13 08
53003 Bonn
(www.bafin.de)