Familienunternehmen plan-V

Wofür wir stehen, wie wir arbeiten und warum wir die Richtigen sind

Finanzberatung ist unsere Leidenschaft

Seit 2004 kümmern wir uns um die privaten Finanzen unserer Kunden. Wir unterstützen Sie dabei, die richtigen finanziellen Entscheidungen zu treffen. Wir hören zu, entwickeln mit Ihnen Strategien, wie Sie beispielsweise in Ihr eigenes Häuschen kommen, suchen für Sie nach dem richtigen Finanzpartner und stehen Ihnen mit unserem Fachwissen und Enthusiasmus mit Rat und Tat zur Seite.

Die Finanzwelt befindet sich im Wandel, sei es durch Digitalisierung, neue Gesetzgebung oder globale Ereignisse. Wir lieben diese stetige Veränderung, denn dadurch ergeben sich auch immer neue Chancen (zum Beispiel Leistungsverbesserungen, neue Anlagemöglichkeiten oder auch neue Partnerunternehmen). Einmal gemachte Pläne oder Strategien werden laufend angepasst, Prozesse optimiert, neue Lösungen und Produkte geprüft. Hier bei der plan-V arbeiten Menschen zusammen, die sich jeden Tag den neuen Herausforderungen stellen und Sie als Kunde davon profitieren, weil wir up-to-date sind.

Der Name plan-V wurde 2004 entwickelt. Wir planen Ihre Finanzen. Dabei sind uns folgende V’s sehr wichtig. V  wie Vermögen – Vermögen schützen, aufbauen und vermehren. V wie Vorsorge – für den Risikofall vorsorgen. V wie Vertrauen – Vertrauen und langfristige Kundenbeziehungen sind uns wichtiger als das „schnelle“ Geschäft.

Christoph Altrogge und Heike Wacker am Empfang

Büro von plan-V

Unser Ziel ist Ihre Zufriedenheit

Jeder Mensch hat seine ganz persönlichen finanziellen Ziele und individuellen Erwartungen an die Leistungen unseres Teams. Die Rücksichtnahme auf Ihre Persönlichkeit und der Respekt vor Ihrer eigenen Zielvorstellung steht bei unserer Arbeit im Vordergrund. Wir wollen herausragende Beratung abliefern und stetig besser werden.

Wir sind für jedes Kundenfeedback dankbar, nur so können wir unsere Dienstleistungen kontinuierlich verbessern. Passiert doch mal ein Fehler, werden wir sofort Maßnahmen ergreifen, um diesen zu beheben. Danach eruieren wir, wie es dazu gekommen ist, lernen daraus und optimieren unsere Prozesse, damit es nicht noch einmal passiert.

Wir arbeiten nur mit Partnern zusammen, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht oder ein gutes Kundenfeedback bekommen haben.

Unsere Werte und woran wir glauben

Wir sind eine Familie

Als Familienunternehmen ist es uns wichtig, das Berufs- mit dem Familienleben bestmöglich zu kombinieren. Damit der Fortbestand über Generationen hinweg gesichert ist, haben wir langfristige Unternehmensziele und halten nichts von kurzfristigen Gewinnoptimierungen.

Wir beraten unabhängig

Unsere Mitarbeiter erhalten keine variablen Gehaltsbestandteile, sondern ein Festgehalt. So ist gewährleistet, dass bei der Beratung keine Interessenkonflikte entstehen können. Unser Unternehmen bleibt im Familienbesitz, damit unsere Unabhängigkeit gesichert ist.

Wir handeln nachhaltig

Nachhaltigkeit ist für uns der rücksichtsvolle Umgang mit Ressourcen und der Natur. Unser Geschäftspapier und unser „To-do“ Notizblock werden auf nachhaltigem Papier und mit Biodruckfarben gedruckt.

Christoph Altrogge am Schreibtisch