Büro von plan-V

plan-V GmbH & Co. KG - Die Finanzberater aus Tecklenburg

Finanzberatung ist unsere Leidenschaft.

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Inhaltsverzeichnis

„Wenn Sie auf persönliche und ganzheitliche Beratung Wert legen, dann sind Sie bei uns, der plan-V aus Tecklenburg, goldrichtig.

Seit 2004 beschäftigen wir uns täglich mit der Finanzwelt. Unsere Kunden profitieren von unserer Expertise in den Bereichen Finanzierung, Kapitalanlage und Vorsorge. Wir freuen uns auf Sie!“ – Christoph Altrogge CFP®, Geschäftsführer der plan-V GmbH & Co. KG

Foto von Christoph Altrogge

Finanzierung

Sie benötigen Geld zur Finanzierung einer Immobilie oder für ein neues Auto? Wir vergleichen für Sie die Konditionen bei mehr als 300 Banken und Bausparkassen.

Kapitalanlage

Ihr Vermögen soll arbeiten? Wir beraten Sie individuell, so dass Sie sich mit Ihrer Anlageform (Fonds oder ETFs) wohl fühlen und langfristig Vermögen aufbauen.

Vorsorge

Sie wollen Ihr Einkommen und Ihr Eigentum schützen? Wir haben die richtigen Lösungen für Sie und lassen Sie mit dem Kleingedruckten nicht alleine.

05482 9396 0
05482 9396 19
info@plan-v.de
Bogenstr. 17, Tecklenburg

Regional und Überregional

Wir sind vor Ort – persönlich oder online

Unsere Heimat ist das Tecklenburger Land und seine Umgebung. Wir bieten eine Beratung „Vor-Ort“ bei Ihnen zu Hause oder bei uns im Büro an. Termine können telefonisch oder online vereinbart werden. Hier eine Auswahl an Orten in denen wir tätig sind:

  • Tecklenburg, Brochterbeck, Ledde
  • Lengerich, Lienen, Bad Iburg
  • Ibbenbüren, Emsdetten, Greven
  • Münster und Umgebung
  • Osnabrück und Umgebung
  • und viele mehr...

Wir haben viele Kunden, die in ganz Deutschland verteilt sind. Wie funktioniert eine Kundenbetreuung über die Ferne? Nun, das ist ganz einfach. Wir nutzen das bewährte Telefon und die neuen Kommunikationsmittel, um unsere Beratungen durchzuführen. Dazu gehört zum Beispiel der Messenger WhatsApp oder die Onlineberatung.

In einer Onlineberatung sitzen Sie vor Ihrem Computer oder Laptop zu Hause und telefonieren mit uns. Der Berater teilt mit Ihnen seinen Bildschirm. So können wir uns gemeinsam Präsentationen, Dokumente oder andere Medien ansehen.

Bleiben wir in Kontakt?

Unseren Newsletter versenden wir 2-4 mal im Jahr.

Unsere Dienstleistungen im Überblick

Geld leihen, Geld anlegen, Geld sichern. Wir haben das Richtige für Sie.

Hand stapelt Geld

Privatkredite und Baufinanzierung

Egal ob Sie ein neues Auto, ein Haus oder eine Wohnung kaufen möchten oder für andere Dinge Geld benötigen, wir finden für Sie aus über 300 Banken den richtigen Finanzierungspartner. So sorgen wir für beste Konditionen. Privatkredite können schnell und einfach im direkten Gespräch beantragt werden.

Für die Baufinanzierung, Anschlussfinanzierung oder ein Forward-Darlehen können Sie online direkt Konditionen abfragen. Eine persönliche Beratung kann im Büro, bei Ihnen zu Hause oder online erfolgen. Wir berücksichtigen auch Fördermittel von der KfW oder der NRW.Bank.

Bei einer Existenzgründung unterstützen wir Sie bei der Planung der Ergebnisrechnung für den Businessplan und helfen Ihnen, die Unterlagen für die Banken vorzubereiten. Hier zahlt sich nach unserer Erfahrung eine gute Vorbereitung aus.

Fonds und ETFs

Ob Profi oder Beginner wir haben für jeden die richtige Anlageform. Wir berücksichtigen bei unseren Empfehlungen Ihr persönliches Rendite-/Risikoprofil. Wir stellen für Sie Ihr persönliches Depot aus Fonds oder ETFs zusammen, die zu Ihrem Anlageziel passen.

Transparenz ist uns bei der Anlageberatung sehr wichtig. Bei uns erhalten Sie klare Kosteninformationen und regelmäßige Depotbesprechungen, wenn Sie es wünschen.

Zu Fondssparplänen für die regelmäßige Vermögensbildung oder auch zu VL-Sparplänen für die vermögenswirksamen Leistungen vom Arbeitgeber beraten wir Sie gerne. Vielleicht interessieren Sie sich auch für Kinderdepots oder Einsteigerdepots ohne Depotgebühren.

Geld vermehren
Versicherungen schützen Ihr Hab und Gut

Vorsorge und Versicherungen

Bei der Ruhestandsplanung prüfen wir, welche Art der Altersvorsorge (Basisrente, betriebliche Altersvorsorge, Riester-Rente, Privatrente, Fondssparplan) für Sie die Richtige ist. Dabei berücksichtigen wir Ihre persönliche Situation, staatliche Förderungen und Ihre Anforderungen an das Vorsorgeprodukt.

Sichern Sie Ihre Arbeitskraft ab, damit Sie im Falle des Falles Ihren Lebenstandard halten können. Bei der Berufsunfähigkeitsberatung setzen wir eine spezielle Software ein, mit der wir passend zu Ihren Bedürfnissen das richtige Bedingungswerk für Sie auswählen. Im zweiten Schritt vergleichen wir die Marktpreise, so können wir gemeinsam ermitteln, welcher Tarif das beste Preis-/Leistungsverhältnis hat.

Wir sagen Ihnen welche Versicherungen Sie wirklich brauchen und vergleichen für Sie den Markt. Als Versicherungsmakler stehen wir auf Ihrer Seite und vertreten Ihre Interessen. Beim Versicherungs-Check prüfen wir Ihre aktuelle Absicherung auf Aktualität und Leistungsumfang.

Beratung gewünscht?

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Das zeichnet uns aus

Wir beraten aus Überzeugung und freuen uns auf jedes Gespräch.

  • PERSÖNLICH

    Bei uns hat jeder Kunde einen persönlichen Ansprechpartner. Bei Spezialthemen kommen Experten aus dem Team dazu. Wir legen einen hohen Wert auf langfristige Kundenbeziehungen.

  • WEITERBILDUNG

    Wir wollen stetig besser werden. Ständige Weiterbildung ist bei uns Pflicht. Wir nehmen jedes Kundenfeedback ernst und lernen daraus. Wir bleiben offen für neue Dinge. Hat sich etwas bewährt, profitieren unsere Kunden von unserem Know-How.

  • DIGITAL

    Wir denken digital und wollen auch für unsere Kunden digital erreichbar sein. Wir legen Wert auf den persönlichen Kontakt mittels moderner Kommunikationsmedien wie beispielsweise der Onlineberatung. Das ist einfach, schnell und direkt.

  • UNABHÄNGIG

    Wir sind ein Familienunternehmen. Das bleiben wir auch, damit wir als Darlehensvermittler, Anlageberater und Versicherungsmakler unseren Kunden unabhängig zur Seite stehen können.

  • INDIVIDUALITÄT

    Jeder Mensch und jede Familie sind einzigartig. Ihre persönlichen Ziele und individuellen Erwartungen an unser Team berücksichtigen wir bei unserer Beratung und der Umsetzung. Bei uns gibt es keine Massenabfertigung, sondern passgenaue Lösungen.

  • NACHHALTIG

    Wir gehen verantwortungsvoll mit unseren Ressourcen um. Wir handeln nachhaltig, damit spätere Generationen von unserem TUN profitieren können.